开源证券股份有限公司罗通,周勃宇近期对捷捷微电进行相关并发布了相关论说《公司信息更新论说：2024Q3功绩高成长，车规级封测助力公司成长》，本论说对捷捷微电给出买入评级，现时股价为44.91元。

　　捷捷微电(300623)　　2024Q3功绩高增长，下流市集回暖带来功绩增量，保管“买入”评级2024Q1-Q3公司竣事营收20.06亿元，同比+40.63%；竣事归母净利润3.33亿元，同比+133.37%；竣事扣非归母净利润2.81亿元，同比+146.69%；竣事毛利率38.22%，同比+3.66pcts；2024Q3单季度竣事营收7.43亿元，同比+41.50%，环比+0.07%；竣事归母净利润1.19亿元，同比+155.31%，环比-2.79%；竣事扣非归母净利润1.13亿元，同比+206.21%，环比-3.87%；竣事毛利率40.14%，同比+7.29pcts，环比+3.72pcts。下流市集复苏斜率不足预期，咱们稍许下调2024-2026年归母净利润预测为4.45/6.01/8.00亿元（前值为4.52/6.24/8.56亿元），现时股价对应PE为74.2/54.9/41.2倍。咱们看好公司产能开释后带来的填塞成长性，保管“买入”评级。　　下流市集回暖+产物结构升级推动营收增长，产能普及带来利润普及2024Q1-3，受益于下流市集应用边界需求的渐渐回暖、产物结构升级和客户需求增长等身分，公司概括产能有所提高，产能诳骗率保抓较高水平，同期，公司牢牢收拢半导体器件入口替代机会和产物结构升级与客户需求增长等身分，拓宽下流应用边界推动公司营收增长；同期，跟着公司子公司捷捷微电（南通）的产能普及，公司盈利才气进一步增长；2024Q1-3，公司非精深性损益对包摄于公司激动的净利润影响额约为5170万元，其中3304万元系公司科罚非流动财富收益。　　公司各产线弘扬告成，改日成长能源填塞　　南通神情方面，赶走2024M8，公司南通“高端功率半导体器件产业化神情”产能已达10万片/月，当今正处于产能爬坡阶段，月产出为9万片操纵，产物良率保抓95%以上，改日有望推动高端功率半导体发展，讲理下流需求，提高公司市占率；车规级封测方面，神情建筑完成后可年产1900kk车规级大功率器件DFN系列产物，达产后预测酿成20亿的销售范围。当今尚处于建筑期，有望于2024年年底进行部分试分娩，改日有望成为营收增长的蹙迫能源。　　风险领导：下流需求不足预期；客户导入不足预期；本领研发不足预期。

本站数据中心说明近三年发布的研报数据计较，中信建投证券秦基栗相关员团队对该股相关较为深刻，近三年预测准确度均值为46.22%，其预测2024年度包摄净利润为盈利4.66亿，说明现价换算的预测PE为71.29。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级6家，增抓评级2家。

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